Poradnik dla biznesu
Jak wybrać system CRM dla małej firmy? Przegląd rozwiązań
CRM to narzędzie, które zapewni efektywną obsługę klienta w firmie. Jego zastosowanie jest korzystne nie tylko w przypadku średniego czy dużego, ale również małego podmiotu. Czym jest CRM dla małej firmy, jakie funkcje powinien on mieć i jak wybrać najlepsze tego typu rozwiązanie?
SPIS TREŚCI
- Czym jest CRM i dlaczego warto go wdrożyć w małej firmie?
- Jakie funkcje powinien mieć CRM dla małej i średniej firmy?
- Przegląd popularnych systemów CRM dla MŚP
- CRM dla różnych branż – co warto wiedzieć?
- Na co zwrócić uwagę przy wyborze CRM dla małej firmy?
- Ile kosztuje CRM i jak przebiega wdrożenie?
- FAQ
Przy wyborze CRM dla małej firmy warto kierować się liczbą aktywnych klientów oraz użytkowników tego systemu, jak również opcją integracji z narzędziami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ważne są też skalowalność, wsparcie techniczne i budżet. Na rynku dostępne są systemy darmowe, jak HubSpot Free czy Zogo Free, a także rozwiązania oferowane w modelu freemium (Salesforce) czy całkowicie płatne (Livespace, Pipedrive, Firmao, Bitrix).
Czym jest CRM i dlaczego warto go wdrożyć w małej firmie?
Pod tym skrótem kryje się Customer Relationship Management, czyli system zarządzania relacjami z klientem. CRM dla B2B to narzędzie, które gromadzi informacje o klientach, w tym o historii kontaktów z nimi oraz potencjalnych szansach sprzedaży produktów czy usług oferowanych przez firmę. Przydaje się ono też do prognozowania przychodów i analizy lejka sprzedaży. Ma ogromny wpływ na pracę handlowców, zapewniając lepszą jakość obsługi klientów.
Jakie funkcje powinien mieć CRM dla małej i średniej firmy?
Kluczowe moduły to:
- zarządzanie kontaktami i bazami klientów;
- pipeline sprzedaży, czyli monitorowanie szans działań handlowych podejmowanych na różnych etapach kontaktu z klientami;
- automatyzacja zadań i przypomnień;
- integracja z pocztą e-mail i kalendarzem;
- raporty i dashboardy sprzedażowe.
Jeśli firma obsługuje sporo klientów, także z sektora publicznego, może przydać się jej też moduł fakturowania i ofertowania. A gdy pracownicy wykonują swoje zadania również w terenie, pomocna będzie aplikacja mobilna.
Przegląd popularnych systemów CRM dla MŚP
W kategorii CRM dla małej firmy wybór jest naprawdę spory. Poniżej znajdziesz przegląd najlepszych rozwiązań.
|
CRM
|
Charakterystyka
|
|
HubSpot CRM
|
|
|
Pipedrive
|
|
|
Salesforce
|
|
|
Livespace
|
|
|
Firmao
|
|
|
Zoho CRM
|
|
|
Bitrix24
|
|
CRM dla różnych branż – co warto wiedzieć?
Wybór systemu CRM dla małej firmy powinien być determinowany branżą, w której ona działa. Na rynku znajdziesz dedykowane dla poszczególnych sektorów rozwiązania. Jakie moduły i funkcje one oferują?
- CRM dla firmy usługowej – harmonogram zleceń, historię serwisu.
- CRM dla firmy budowlanej – zarządzanie ofertami i kosztorysami.
- CRM dla firmy handlowej – integrację z e-commerce i magazynem.
- CRM dla firmy produkcyjnej – połączenie z ERP.
- CRM dla B2B – obsługę długich cykli transakcyjnych, automatyzację komunikacji.
Jak dopasować CRM do modelu biznesowego swojej firmy? Uwzględnij rodzaj modelu (B2B, B2C), potrzeby klientów oraz rodzaj i charakter realizowanych na co dzień procesów.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze CRM dla małej firmy?
Najważniejsze kryteria wyboru to łatwość wdrożenia, migracji istniejących danych i integracji z już używanymi w firmie narzędziami (pocztą, kalendarzem, programem do fakturowania), a także skalowalność (czy system można rozbudowywać wraz z rozwojem firmy). Spore znaczenie mają też obsługa w języku polskim, lokalne wsparcie techniczne, koszt na użytkownika (pod kątem wartości dla firmy) i czas wdrożenia.
Ile kosztuje CRM i jak przebiega wdrożenie?
CRM w firmie to nie zawsze kosztowna inwestycja. Dostępne są bowiem narzędzia całkowicie bezpłatne (HubSpot Free, Zoho Free) lub te oferowane w modelu freemium, w którym tylko dodatkowe funkcje wymagają poniesienia opłat. W przypadku komercyjnych rozwiązań zwykle spotykana jest subskrypcja per użytkownik/miesiąc. Typowe koszty dla 5-osobowego zespołu wynoszą zwykle kilkaset złotych miesięcznie. Warto pamiętać, że mogą one mieć charakter ukryty i wiązać się na przykład z konfiguracją, migracją danych czy integracjami.
Wdrożenie CRM dla małej firmy polega na zaimportowaniu kontaktów, skonfigurowaniu pipeline, przeszkoleniu zespołu, wyznaczeniu administratora i monitorowaniu adopcji. Przy pierwszym wdrożeniu warto szczególną uwagę zwrócić na przeprowadzenie audytu i wyznaczenie strategii CRM oraz odpowiednie przygotowanie personelu.
FAQ
1. Czym jest system CRM i do czego służy?
To system zarządzania relacjami z klientami, w którym dostępne są baza kontaktów, historia relacji i pipeline sprzedaży. CRM zastępuje Excela i zapewnia automatyzację procesów biznesowych.
2. Czy mała firma potrzebuje CRM?
Jeśli zatrudnia ona kilku handlowców, ma ponad kilkudziesięciu klientów i realizuje powtarzalne procesy sprzedażowe, CRM zaczyna się opłacać. Niektóre narzędzia przeznaczone dla małych zespołów są darmowe.
3. Jaki CRM jest najlepszy dla początkujących?
Polecamy bezpłatny i intuicyjny w obsłudze HubSpot CRM albo Pipedrive z łatwym pipeline sprzedaży. Oba wyposażono w polski interfejs oraz dobre materiały szkoleniowe.
4. Ile kosztuje wdrożenie CRM w małej firmie?
Od 0 zł (w przypadku darmowych systemów, jak HubSpot Free czy Zoho Free) do kilkuset złotych miesięcznie. Do tego mogą dojść koszty migracji danych czy szkoleń. Sam budżet potrzebny na wdrożenie równa się wydatkom na 1–3 miesiące subskrypcji.
5. Czym różni się CRM od ERP?
CRM dotyczy zarządzania relacjami z klientami (sprzedażą, marketingiem), natomiast ERP zarządzania zasobami firmy (finansami, magazynem, produkcją, HR-em). Niektóre systemy, na przykład Firmao czy Bitrix24, łącza funkcjonalności CRM i ERP.
6. Jakie funkcje powinien mieć dobry CRM dla MŚP?
Minimum to baza kontaktów, pipeline sprzedaży, integracja z pocztą, przypomnienia i raporty. Mogą być potrzebne również funkcje odpowiadające za automatyzację i integrację z narzędziami zewnętrznymi oraz aplikacja mobilna.
